Х век. Древняя Русь. Юному киевскому князю Святославу Игоревичу предстоит, преодолевая трудности, стать великим полководцем. Он с честью выдерживает все испытания и, возмужав, в первом же своём походе сокрушает давнего врага русов – могущественный Хазарский каганат.