В самом упрощённом виде структура любого повествования имеет три части: завязку, развитие и развязку. «Хоббит: Пустошь Смауга» представляет собой второй акт, который разительно отличается от первого фильма и демонстрирует схематичность всей трилогии…
Совершал ли мим преступление? Клайва допрашивают об убийстве его жены. Допрос навевает множество воспоминаний, хороших и не очень, порой интимных. Полиция убеждена, что он - преступник, они лишь ищут орудие убийства. Но Клайв не говорит ни слова.