Валька потерял родителей и теперь живет со своей теткой на краю деревни. Его единственный друг - вечно пьяный дед, который любит «под рюмашку» рассказать внуку очередную байку. Тетка и дед терпеть не могут друг друга, и однажды Валька узнает, что на самом деле произошло между ними много лет назад. Смогут ли они когда-нибудь простить друг друга?